Le fonds d'investissement Connect, accompagné par BNP Paribas Développement et BPI France, investit dans le groupe NAP

Le fonds d'investissement Connect, accompagné par BNP Paribas Développement et BPI France, investit dans le groupe NAP

CONNECT,  accompagné  par  BNP  Paribas  Développement  et  Bpifrance,  investit dans le groupe NAP pour accélérer le développement de ce groupe de tourisme et de transport par autocars et prend une participation majoritaire dans ce groupe  familial (Aubagne / 192 collaborateurs / 17,3 millions de CA en 2016, +9%) dirigé par Leonel de Abreu qui reste actionnaire significatif.

« Avec  cet  investissement,  notre  ambition  est  de  faire  passer  NAP  du  statut  de  PME  à  celui  d’ETI en misant sur ses 3 créneaux porteurs : le transport routier de voyageurs (NAP Tourisme), son  rôle  de  tour  opérateur  (NAP  Voyages)  et  sa  nouvelle  activité  de  tourisme  réceptif  (NAP  Provence) », commente Franck Paoli, Associé Fondateur de Connect. L’objectif affiché : atteindre les 32 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 5 ans. « NAP entend se positionner sur de nouveaux appels d’offres et être un acteur majeur de la mise en place de l’Agenda Mobilité qu’Aix Marseille Provence Métropole vient d’adopter. Le réseau de transports en commun sur le territoire métropolitain est l’un des problèmes majeurs dudéveloppement  économique  et  environnemental  des  Provençaux et nous souhaitons que NAP participe à son amélioration, explique Rémy Garello, Directeur Général associé  de  Connect.  Nous  nous  appuierons  aussi  sur  des opérations de croissance externe, dans la région ou dans les départements limitrophes ». 

Pour  financer  ce  développement,  Connect  s’est  associé, pour la première fois, à deux acteurs de référence du  private  equity,  BNP  Paribas  Développement et Bpifrance. Il a par ailleurs syndiqué  plusieurs  acteurs  bancaires régionaux  :  la CEPAC, actionnaire de référence de Connect, la BNP Paribas, la SMC et le CIC. Le  groupe  renforce  par  ailleurs  son  équipe  managériale, avec l’arrivée de  Thierry  Pourchon, expert du secteur, comme Directeur Général associé du groupe NAP.


 

Alors que NAP vient de fêter, en 2016, son 15e anniversaire, le groupe fait preuve d’une bonne vitalité tant sur sa partie transport  (2ème entreprise d’autocariste indépendante en  PACA,  croissance  constante  depuis  sa  création, parc d’autocars le plus récent de PACA) que sur sa partie tourisme. Depuis qu’il est devenu véritable tour‐opérateur (2015), le groupe NAP a annoncé la  reprise  des  deux  agences  de  Voyages  Bouscarle (Plan‐de­‐Campagne et Gardanne) ainsi  que  le  lancement  de  son  entité NAP Provence, pour promouvoir la région PACA auprès  d’une  clientèle  nationale  et  internationale.
Du  fait  de  plusieurs  contrats  engrangés,  le  groupe vient également de finaliser l’aménagement d’un site de 16 000 m2 à Lançon‐de­‐Provence afin d’assurer un service de proximité et de qualité.


 

CONNECT, UN FONDS DÉDIÉ À LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LES PME LOCALES AVEC ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS

 Équipe de CONNECT

Né en 2007 à Marseille de la rencontre entre deux chefs d’entreprise régionaux (Franck Paoli et Jérôme Borie)  et du constat des difficultés  rencontrées  par  les  dirigeants  de  PME  souhaitant  transmettre  leur  société, Connect se positionne sur le créneau de la reprise d’entreprise avec un modèle spécifique : à la fois  des  prises  de  participation  majoritaires  et,  dans  la  plupart  des  cas,  la  mise  en  place  et  l’accompagnement ­‐ dans la durée ­‐ d’un nouveau manager, comme en témoigne cette opération.
Avec un apport de 15 millions d’euros et une volonté forte de consolider le tissu économique régional, la Caisse  d’Epargne  Provence‐Alpes‐Corse  (CEPAC)  constitue  le  partenaire  de  référence  de  Connect,  aux  côtés de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ) et de 50 chefs d’entreprise (PME) régionaux, séduits par son positionnement différenciant. Connect permet non seulement de maintenir des savoir‐faire régionaux mais aussi de créer de la valeur et de l’emploi dans la région.

  • Une équipe opérationnelle Connect de 6 personnes
  • 51 millions d’euros recueillis grâce à 2 levées de fonds successives (29 millions pour la 1ère finalisée en 2007 et 22 millions pour la 2ème finalisée en 2014)
  • 23 opérations menées dont :

--> 12 ACQUISITIONS :

  • 7  acquisitions  dans  le  cadre  du  FPCI  Connect  Capital :  Carestia,  Activence, Optimétrie, Ascenseurs Méditerranée, Profilmar, Omnium Façades, IFC
  • 5  acquisitions  dans  le  cadre  de  Connect  Invest :  Metauplast,  Aptafêtes,  Natives, Caractère Imprimeur, Groupe NAP

--> 1 CRÉATION (Connect Invest) :

  • Phocea Développement

--> 7 CESSIONS :

  • Carestia, Ascenseurs Méditerranée, IFC, Profilmar, Activence, Groupe Omnium, Optimétrie

--> 3 OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNET :

  • dans le cadre du FPCI Connect Capital : AD3E
  • dans le cadre de Connect Invest : Shanghai Belle et SIRA